Freedom Acquisition I Corp a annoncé aujourd’hui la clôture de son introduction en bourse de 34.500.000 unités à $10,00 par unité, dont 4 500 000 unités vendues dans le cadre du plein exercice de l’option de surallocation du souscripteur. Produit brut total de l’offre était de 345 millions de dollars avant déduction des rabais et commissions de souscription et les autres frais d’offre payables par la société.
Les parts ont commencé à être négociées à la Bourse de New York (« NYSE« ) dans le cadre du le symbole du téléscripteur « FACT.U » le 26 février 2021. Chaque unité se compose d’un appareil de classe A action ordinaire et un quart d’un bon de souscription remboursable. Chaque bon de souscription entier donne à son détenteur le droit d’acheter une action ordinaire de classe A à un prix de 11,50 $ par action. Seuls les warrants entiers sont exerçables. Une fois que les titres qui comprennent les parts commencent à être négociées séparément, les actions ordinaires de classe A et Les warrants remboursables devraient être cotés au NYSE sous les symboles « FACT » et « FACT WS« , respectivement.
La société a été créée dans le but de procéder à une fusion, un échange d’actions, acquisition d’actifs, achat d’actions, réorganisation ou entreprise similaire combinaison avec une ou plusieurs entreprises. La société a l’intention de poursuivre un dans le secteur des services financiers. Les fondateurs de Freedom Acquisition comprennent Tidjane Thiam, Adam Gishen et Abhishek Bhatia. Un fonds privé affiliée à Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) est membre du sponsor de la société.
J.P. Morgan a agi en tant que chef de file de l’offre. Deutsche Bank Securities et Morgan Stanley ont agi en qualité de teneurs de livres de l’offre. Academy Securities, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, R.Seelaus & Co, LLC et Siebert Williams Shank ont agi en qualité de cogestionnaires de l’offre. L’offre a été faite uniquement au moyen d’un prospectus.
Des copies du prospectus peuvent être obtenues auprès de J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1 155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone : 1-866-803-9204, ou en envoyant un courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com .
Les déclarations d’enregistrement relatives aux titres sont entrées en vigueur le 25 février 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces des valeurs mobilières dans tout État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou la vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification au titre de la les lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des notamment en ce qui concerne l’utilisation prévue du réseau de l’entreprise. Aucune garantie ne peut être donnée que l’offre évoquée ci-dessus sera complétée dans les conditions décrites, ou pas du tout, ou que le produit net de la sera utilisé comme indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup échappent au contrôle de la société, y compris celles qui figurent dans la section « Facteurs de risque » du les déclarations d’enregistrement et le prospectus de l’offre de la société déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la « SEC »). Des copies de ces Les documents sont disponibles sur le site web de la SEC, www.sec.gov . La société ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations en cas de révisions ou de changements après la date de cette publication, sauf si la loi l’exige.
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Contact :
Contact pour les investisseurs
Adam Gishen
ag@freedomac1.com
Contact pour les médias américains
Doug Donsky, Brian Ruby
ICR, Inc. pour Freedom Acquisition I
freedomacquisition@ICRinc.com
Royaume-Uni / Contact médias internationaux
Andy Smith, Ngozi Emeagi
Powerscourt pour l’acquisition de la liberté I
freedomacquisition@powerscourt-group.com